Настройка типа карт для подключения интеграции с YCLIENTS

Как настроить тип карт, чтобы информация с него корректно передавалась на виртуальные карты Passteam

 

Совет: Если в вашем личном кабинете в YCLIENTS создано несколько типов карт, оставьте только тот, который собираетесь выбрать при подключении интеграции с Passteam. По другим типам карт информация не будет передаваться на виртуальные карты в телефонах клиентов.

 

1. Войдите в личный кабинет в YCLIENTS

2. Перейдите в меню Сети (фиолетовое меню)

3. Выберите вкладку «Лояльность» и перейдите в «Типы карт»

4. Если у вас нет ни одного типа карт, создайте новый, нажав на кнопку «Добавить тип карты» в правом верхнем углу

5. Введите название типа карты. Например, «Бонусная карта»

6. Если у вас уже есть созданные Акции (программа лояльности), отметьте галочкой, какие из них вы хотите привязать к типу карты в параметре «Участвует в акции»

7. В параметре «Действует в филиалах» отметьте те, в которых будет действовать ваш тип карты с привязанной акцией

8. В параметре «Автоматический выпуск» выберите вариант – «Не выдавать новым клиентам»

Важно! В рамках интеграции Passteam + YCLIENTS, виртуальная карта лояльности автоматически выдаётся каждому новому клиенту в обеих системах одновременно. Эту функцию выполняет Passteam.

Поэтому для корректной работы интеграции, в параметре «Автоматический выпуск» в YCLIENTS важно выбрать вариант «Не выдавать новым клиентам».

 

9. В параметре «Сгорание всех неиспользованных баллов (с последнего посещения)» выберите, через сколько дней с последнего посещения сгорят бонусы


10. В параметре «Ограничение применения (списание баллов)» вы можете указать, какие услуги или товары нельзя будет оплатить бонусами:
– Не для услуг/товаров – никакие услуги/товары нельзя будет оплатить бонусами
– Некоторые услуги/товары – ограничение действует на указанные услуги/товары

Важно! Ограничения по доступным в рамках акции услугам и товарам задаются в меню Сети. Поэтому, перед тем, как вносить ограничения, услуги необходимо перенести из меню Филиала в меню Сети.


11. В параметре «Ограничение оплаты баллами (фиксированная сумма)» можно указать, какую фиксированную часть от стоимости можно оплатить (например, не более 100 рублей бонусами в одном чеке)

12. В параметре «Ограничение оплаты баллами (% от суммы чека)»можно указать, какой максимальный процент от чека можно оплатить бонусами (например, не более 35% от суммы чека)

Обратите внимание! К одному типу карты вы можете привязать несколько акций. Например, по одной карте, клиент сможет получать и скидки, и кэшбэк.


После того, как тип карты будет создан, вы можете подключить интеграцию с Passteam в своём личном кабинете.

 

Важно! Внутри настроек типа карты перейдите в раздел «Уведомления», и обязательно отключите все уведомления. Это необходимо, чтобы избежать платной SMS-рассылки клиентам, после подключения интеграции.